課題
膨大な時間がかかっていた相談者様向けの個別提案書の作成業務

日々問い合わせのあるお客様に最適なプランを提案するために、複数のエクセルを開き、マッチするプランを探していた。

エクセルの確認も何度も同じことを繰り返しており、データの確認にも作成にも膨大な時間がかかっていた。

 解決策
横断検索の仕組みとデータ管理を一元化

複数のエクセルにデータが散らばっていたこと、そして、横断して検するシステムがなかったことが業務の課題でした。

そのため、アップシートマジックで開発したアプリにデータ入力を統一しデータを一元化。また複数のエクセルを横断的に検索できる仕組みを構築しました。

 結果
ボタン１つでお客様向け提案書を
自動作成

データ入力をアプリで一元化することで、必要なデータを簡単に出力可能に。これまで手間のかかっていた提案書作成も、ボタン1つで自動化されました。

お客様の情報からデータ入力までがシームレスになり、圧倒的な務効率が実現できました。

 課題
案件の管理が担当者のエクセルによる属人管理

案件が属人管理されており、抜けや漏れがある状態。また引き継ぎや退職があると対応漏れも発生。

またエクセルで管理していたため、データが更新されず何が最新状況でどうなっているのか把握できていない。

 解決策
案件管理をクラウド化しチームで管理する仕組みを構築

アップシートを使って案件管理をクラウド化し、チームで管理できるように。

属人化していた案件管理を仕組み化することで、案件の抜け漏れをなくします。

またデータベースの考え方を取り入れ履歴の管理やデータの一元化を実現。いつでも最新の状態を確認出来ます。

 結果
案件管理をデータ分析まで連動させて、売上と受注率の大幅アップ

案件管理を一元管理したことで、さらに分析ツールまでを自動連携！

Looker Studioを使った高度な分析で受注率のアップや単価のアップが出来ます。

データが管理されることで、ほかの業務にも副次的に効果が埋まればビジネスの飛躍につながりました。